Gut vorbereitet
Checkliste für Ihre Steuererklärung
Bringen Sie zum Termin die Unterlagen mit, die auf Sie zutreffen. Je nach Ihrer Situation können weitere Nachweise nötig sein – darauf weisen wir Sie dann hin.
Am besten bringen Sie Kopien statt Originale mit – vor allem bei Rechnungen über Erhaltungs- und Herstellungskosten, etwa für die Sanierung einer vermieteten Wohnung.
Allgemeine Angaben
- Steuer-Identifikationsnummer
- Bankverbindung (IBAN)
- Angaben zum Familienstand
- Schwerbehindertenausweis bzw. Nachweise zum Pflegegrad
- Ihr letzter Steuerbescheid
- Nebenkostenabrechnung Ihrer Wohnung bzw. Ihres Hauses
- Nachweise für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt
- Belege für haushaltsnahe Dienstleistungen
- Rentenbescheide bzw. Rentenbezugsmitteilungen
- Jahressteuerbescheinigungen der Bank zu Kapitalerträgen
- Bei Vermietung: Mietverträge, Mieteinnahmen, Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen und alle weiteren Kosten der Vermietung
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen, z. B. Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld
Kinder
- Steuer-Identifikationsnummer(n) der Kinder
- Rechnungen für die Kinderbetreuung (z. B. Kita, Tagesmutter) und ggf. eine Bescheinigung des Arbeitgebers über erstattete Betreuungskosten
- Nachweise über gezahltes Schulgeld
- Bei Kindern über 18 Jahre: Nachweise über Ausbildung oder Studium
Werbungskosten
- Angaben zum Arbeitsweg (Entfernung, Arbeitstage) und ggf. Bescheinigung über steuerfreie Fahrtkostenzuschüsse des Arbeitgebers
- Arbeitsmittel, Arbeitskleidung, Fachliteratur
- Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbänden
- Bescheinigungen des Arbeitgebers über Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Nachweise für die Kosten eines Arbeitszimmers
- Fortbildungskosten und ggf. Nachweise über erhaltene Erstattungen
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Kosten einer doppelten Haushaltsführung
- Umzugskosten
- Prozesskosten, wenn sie beruflich bedingt sind
- Beruflich bedingte Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen
Sonderausgaben
- Spendenbescheinigungen
- Beiträge zu privaten Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-, Unfall-, Renten- und Lebensversicherungen
- Beiträge zur privaten Altersvorsorge, z. B. Riester- oder Rürup-Rente
Außergewöhnliche Belastungen
- Selbst bezahlte Krankheits- und Pflegekosten, z. B. Zuzahlungen für Medikamente, Brillen, Kuren, Zahnersatz oder Heilbehandlungen
- Kosten für ein Pflegeheim
- Unterhaltszahlungen an Angehörige
Unsicher, was auf Sie zutrifft?
Fragen Sie uns vor dem Termin – wir sagen Ihnen, welche Unterlagen Sie brauchen.